Hexe Hillary gewinnt zwei Karten für die Oper. Mächtig stolz ist sie, – aber was das ist: Oper, „ein Theater, wo alle nur singen.“ Das kann nur ein Fluch sein! Wer singt schon freiwillig? Wie aus dem Boden gezaubert taucht da Maria Bellacanta auf, iplomierte Hexe und Opernsängerin.  Mit ihr zusammen entdeckt Hillary die Welt der Oper und erfährt, dass man Gefühle mit Musik oft besser ausdrücken kann als mit Worten. Mit Ausschnitten aus „Hänsel und Gretel“, „Die Zauberflöte“ u.a.